روایتی از برخورد دور از احترام با نوازنده سیاه‌پوست، تلانیوس مانک، در پاییز سال ۱۹۶۹. در پایان تور اروپایی‌اش، این نوازنده افسانه‌ای جاز در یک برنامه مصاحبه در پاریس برای تلویزیون دولتی فرانسه حضور می‌یابد.

فلیسیته، زنی قوی و مغرور، در کافه‌های کینشاسا آواز می‌خواند. وقتی پسر ۱۴ ساله‌اش دچار حادثه می‌شود، او از واقعیت فاصله می‌گیرد. در کینشاسای پرجنب‌وجوش، او در دنیایی از موسیقی و رویاها سرگردان می‌شود... تا اینکه عشق به طور غیرمنتظره‌ای او را به زندگی بازمی‌گرداند.